Hei orang -orang, jika anda menyimpan tab di dunia paparan seperti saya, anda mungkin telah menangkap angin buzz terbaru ini dalam rantaian bekalan LCD.
Menurut Cinno Research, Boe Technology Group (BOE) sedang bersiap untuk lawatan ke Bahagian TV LG Electronics di pertengahan - Julai - itu hanya sekitar sudut dari hari ini, 18 Oktober 2025, tetapi tunggu, garis masa dalam laporan ini boleh menjadi cair dengan perbualan industri. Agenda besar? Memukul butiran mengenai jumlah panel LCD untuk separuh kedua tahun ini dan semua 2026.
Untuk konteks, LG Electronics bersandar keras pada Boe hari ini, dengan lebih daripada 40% panel LCD TVnya yang berasal dari gergasi Cina - itu bukan kentang kecil. Boe, pada gilirannya, mengira LG sebagai salah satu pelanggan "Big Three", di sana dengan Hisense dan Skyworth, yang bersama -sama memakan kira -kira 45% daripada jumlah output LCD TV Boe. Tahun lepas sahaja, Boe menghantar 57 juta panel LCD TV di seluruh dunia, dan LG tersentak 8 - 9 juta daripada mereka-berfikir skrin volum tinggi yang menggerakkan segala-galanya dari set 4K bajet ke TV pintar premium.
Lawatan ini datang pada masa yang penting. Separuh pertama tahun 2025 menyaksikan sambutan hangat terima kasih kepada pelanggaran tarif AS, tetapi sekarang itu pudar, meninggalkan separuh belakang tahun ini - dan seterusnya - kelihatan agak berkabus. Data Omdia menyokong ini: LG menarik 44% daripada LCDnya dari BOE pada tahun 2024, dan sementara ramalan awal ditakrifkan 2025 pada berenang hingga 40%, nombor sebenar boleh berayun berdasarkan apa yang berlaku dalam ceramah ini. LG digunakan untuk mengimbangi perkara dengan lengan rumah -, paparan LG, yang mengendalikan kira -kira 12% daripada keperluannya. Tetapi paparan LG tunduk keluar dari permainan LCD TV pada bulan Mac 2025, menjual kilang Guangzhou ke TCL CSOT dan mengalihkan stim penuh ke OLED. Itu keluar? Ia memaksa LG memikirkan semula keseluruhan buku sumber sumbernya, dan Boe melangkah sebagai Go - untuk penstabil.
Dari sisi Boe, ini bukan hanya satu lagi sembang pelanggan - LG adalah kuasa besar dalam barisan mereka, dengan setiap tiga (LG, Hisense, Skyworth) mengambil 14- 16% kepingan pai. Penangkapan di sini boleh bermakna mengunci lebih banyak jumlah, terutamanya apabila Boe Eyes mempelbagaikan melampaui hanya LCD ke wilayah OLED (walaupun itu drama lain dengan Samsung Lawsuits Brewing). Dan dapatkan ini: Eksekutif Boe adalah double - mencelupkan perjalanan Korea ini, memukul Samsung juga untuk membuat perjanjian LCD yang sama, walaupun di tengah-tengah spat paten. Ia seperti tarian diplomatik - memperbaiki pagar, tawaran dakwat, dan menjaga panel mengalir.
Jadi, apa yang dipertaruhkan untuk pasaran yang lebih luas? Sekiranya LG membongkok Boe Reliance, ia boleh memerah ruang untuk orang lain seperti CSOT, yang hanya meraih kilang paparan LG dan mungkin menguasai. Tetapi dengan permintaan TV masih tidak menentu - hello, angin angin dan peperangan streaming - rundingan ini dapat menetapkan nada untuk harga, spesifikasi teknologi (seperti IPS lebar - panel sudut Boe cemerlang), dan juga inovasi menolak. Pemborong dan OEM, ambil perhatian: Jika jumlah mengunci tinggi, mengharapkan rantaian bekalan yang lebih mantap tetapi mungkin margin yang lebih ketat jika tarif semula.
Semua dalam semua, boe - lg powwow terasa seperti butang reset untuk landskap LCD 2025. Tinggal - satu lawatan boleh bermakna layar yang lebih lancar atau perairan yang lebih lancar. Apa yang anda fikir - akan LG pergi semua - dalam BOE, atau lindung nilai dengan lebih banyak CSOT? Jatuhkan pengambilan anda di bawah!
